Felaban destaca que el país tiene el menor nivel de cartera vencida en toda la región y el mayor índice de cubrimiento
República Dominicana se posiciona entre los países con mejor rentabilidad bancaria en América Latina al cierre de septiembre de 2024, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
Con una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) superior al 20%, el país se mantiene junto a Uruguay como las únicas economías de la región con este desempeño, reflejando solidez en su sector financiero. Además, el indicador de cartera vencida se ubicó en 1%, el más bajo de toda América Latina, evidenciando un buen manejo del riesgo crediticio.
Otro punto destacado es que República Dominicana reporta el mayor indicador de cubrimiento de la región, con un 323%, lo que indica un alto nivel de provisiones en relación con la cartera vencida y una mayor capacidad para enfrentar riesgos crediticios.
En cuanto a la rentabilidad sobre el activo (ROA), el país sigue dentro del grupo que supera el 2%, lo que muestra una eficiencia operativa superior a la de muchas economías vecinas. En América Latina, al cierre de septiembre de 2024 se reportaron 530 bancos, el mismo registro del trimestre anterior. Aunque Argentina reportó una entidad bancaria menos, en Chile se reportó la situación opuesta. En términos generales, y aunque se evidencia la misma cantidad de bancos registrada hace cuatro años (en el inicio de la pandemia), países como Colombia, Guatemala y Perú reportan nuevos jugadores bancarios en dicho período (4, 1 y 2, respectivamente), mientras que Argentina, Bolivia, Panamá y República Dominicana reportan menos entidades bancarias (-3, -1, -1 y -2, en cada caso). Esto, según los datos del referido informe de la Felaban, que presenta, además los indicadores financieros de la región (al corte de 2024).
El mismo informe, cuando analiza el tema del crédito total/ Producto Interno Bruto –PIB- indica que la profundización financiera de América Latina, calculada mediante los indicadores crédito/PIB y depósitos/PIB, alcanzó 49.7% y 52.4%, respectivamente, en el tercer trimestre del año, reforzando la tendencia creciente que mantiene desde el año 2023.
A nivel país, Panamá y Paraguay resaltan al reportar incrementos interanuales de 970 y 480 puntos básicos en el indicador crédito/PIB mientras que, por otro lado, Chile, Colombia y Perú fueron los únicos países que reportaron retrocesos en el mismo (del orden promedio de 300 puntos básicos).
El sector bancario latinoamericano reportó una utilidad neta acumulada a septiembre de 2024 de US$55,525 millones, cifra ligeramente superior (0.6%) a la reportada un año atrás; mientras que la utilidad neta del tercer trimestre de 2024 ascendió a US$16.944 millones, equivalente a una variación anual de 12.5%, siempre partiendo de las informaciones de la Felaban. En moneda local, se destaca la variación anual de la utilidad neta acumulada de Costa Rica, Uruguay y Paraguay durante el período bajo análisis (88%, 38% y 25%, respectivamente), mientras que Ecuador y Perú fueron los únicos países que reportan caídas interanuales en dicho indicador.
Utilidad neta acumulada es la ganancia total que un banco ha obtenido en un período determinado después de restablecer todos sus costos y gastos, incluidos impuestos. Representa el dinero que efectivamente le queda al banco como resultado de sus operaciones.
La rentabilidad del activo (ROA) promedio de la banca latinoamericana cerró el tercer trimestre de 2024 en 1.5%, lo que acentúa el ciclo negativo observado desde inicios del año 2024. México Paraguay, Rep. Dominicana y Uruguay son los únicos países que reportan un ROA superior a 2% mientras que, en el otro espectro, seis países (Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Rep. Dominicana) reportaron una disminución interanual en este indicador de rentabilidad.
Rentabilidad del activo (ROA) es un indicador financiero que mide la capacidad de un banco para generar ganancias a partir de sus activos totales.
Mientras, la rentabilidad del patrimonio (ROE) promedio de la banca regional finalizó septiembre de 2024 en 14.4%, muy en línea con la tendencia reportada del ROE. En esta ocasión, cinco países (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Ecuador) reportan un ROE de un dígito, mientras que República Dominicana y Uruguay continúan posicionándose como los únicos países con ROE superior al 20%.
En septiembre de 2024, el saldo de cartera vencida de la banca regional totalizó US$72,888 millones, cifra relativamente constante a la reportada un año atrás, pero 4% superior a la reportada el trimestre anterior. En términos relativos, el indicador de cartera vencida agregado del sector bancario regional se mantiene constante en 2.6%, el cual se ha mantenido casi que inalterado desde hace dos años. Los indicadores más elevados son reportados por Colombia (5%) y Perú (4.2%), mientras que República Dominicana resalta en el otro extremo (1%). En términos interanuales, se destaca la rápida reducción del indicador de cartera vencida de la banca argentina (3% en septiembre de 2023 vs 1.6% un año después).
Comportamiento
El saldo de cartera vencida de la banca es el total de los préstamos que los clientes no han pagado dentro del plazo acordado. Refleja el nivel de incumplimiento en el sistema bancario y es un indicador clave del riesgo crediticio.
En la misma línea, el indicador de cubrimiento (saldo de provisiones como proporción del saldo de cartera vencida) mantiene su tendencia decreciente a nivel regional, alcanzando 161.5% en septiembre de 2024 y cada vez más lejos del máximo histórico reportado al cierre de 2022 (212,4%). Sin embargo, seis países (Argentina, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú) se alejan de esta tendencia y reportaron aumentos en este indicador durante el último año.
Mientras que República Dominicana reporta un indicador de cubrimiento de 323% (el más alto de la región), Chile reportó uno de 106% (el más bajo de la región), según las estadísticas.
Productividad y el tema de la tecnología, abordaje
El indicador de solvencia de la banca latinoamericana (capital regulatorio ÷ activos ponderados por riesgo) promedió 17.7% al cierre del tercer trimestre del 2024. Sin embargo, el Informe sugiere cautela al momento de comparar este indicador entre países – porque las normativas bancarias difieren entre jurisdicciones y, en consecuencia, también lo hace la definición de los conceptos de “capital regulatorio” y de “activos ponderados por riesgo”. El estudio no solo analiza la rentabilidad bancaria en América Latina, sino que también aborda otros temas clave, como la relación entre productividad y tecnología en la región.
Los números
En septiembre de 2024, el saldo de cartera vencida de la banca regional totalizó US$72,888 millones, según la Felaban.
